Irene Mauri
Professional
  • Cellulare: 340/3863878
  • Indirizzo email: irene.consulente@gmail.com
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Consulenza previdenziale e finanziaria

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Specifiche
Sconto Welfare Card 20% sull'intero percorso di consulenza
Descrizione

Irene Mauri, consulente assicurativa, propone un servizio di informazione ed educazione finanziaria per imparare a definire e raggiungere i propri obiettivi personali e familiari.
Tramite una consulenza individuale analizzeremo assieme le seguenti aree:

  • Costituzione del fondo di liquidità e di emergenza
  • Tutela della famiglia e del patrimonio
  • Copertura previdenziale
  • Livello di rischio degli asset di investimento

Successivamente, utilizzando parametri di raffronto oggettivi, trasparenti e condivisi, progetteremo la strategia ottimale individuando i migliori strumenti disponibili sul mercato, selezionati tra le categorie sottostanti:

  • Percorsi di accantonamento tutelato per i figli
  • Piani di accumulo per costituire un capitale
  • Piani di risparmio a finalità pensionistica
  • Fondi pensione per conferimento TFR e per la deduzione fiscale
  • Investimenti a capitale garantito e/o finanziari
  • Coperture sanitarie assicurative o mutualistiche
  • Coperture caso morte e infortuni

E’ possibile fissare una consulenza presso la sede del WelfarePoint Cittadella dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 18.00, contattando direttamente la consulente al 340/3863878.

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